一、创建合同订单的方法
在八骏CRM专业版中创建合同的入口很多,便于用户快速新增合同。常见入口有:
1、客户/商机等关联模块中新建合同订单,以商机为例

2、合同模块中直接新增合同

我们推荐方法一(如图),客户/商机等关联模块中的内容可以自动隐射过来,不需要再去填写,更为方便且不容易出错。

二、合同订单的审核
用户创建合同订单之后,需要管理层对合同信息进行审核;

审核后的合同自动生成应收款的单据,由财务人员受理,且销售能实时关注到;自动生成出库单,由仓库人员进行订单的处理;
完成审核的合同订单,在八骏CRM软件中直接可以在线打印,非常方便;
三、合同订单的撤销
现实情况中,会遇到客户毁约的情况,如何处理合同的销毁呢?
拥有权限的用户,可以在CRM系统中对合同订单进行撤销。

需要注意的是,合同一旦撤销,对应的应收款和出库单会自动删除,因此撤销合同需谨慎哦!
四、合同查询
如果用户的合同订单信息太多,如何快速查询呢?
方法一:全局搜索

方法二:合同订单列表页过滤
