合同订单管理

【使用教程】八骏CRM专业版V6.0

  经过6年的迭代升级,众多中小企业的长期使用,八骏CRM专业版V6.0已经成为国内优秀的CRM客户关系管理系统!

  八骏CRM专业版是一款简单、易操作、功能齐全的专业性CRM,学习成本低,企业实施压力小,适合国内初次上CRM系统的中小企业。

  本文介绍专业版的使用方法,教您如何快速设置CRM

  欢迎免费体验CRM软件!


  一、创建合同订单的方法

  在八骏CRM专业版中创建合同的入口很多,便于用户快速新增合同。常见入口有:

  1、客户/商机等关联模块中新建合同订单,以商机为例


如何创建订单



  2、合同模块中直接新增合同


CRM合同管理


  我们推荐方法一(如图),客户/商机等关联模块中的内容可以自动隐射过来,不需要再去填写,更为方便且不容易出错。


创建合同订单


  二、合同订单的审核

  用户创建合同订单之后,需要管理层对合同信息进行审核;


37.png

  审核后的合同自动生成应收款的单据,由财务人员受理,且销售能实时关注到;自动生成出库单,由仓库人员进行订单的处理;

  完成审核的合同订单,在八骏CRM软件中直接可以在线打印,非常方便;


  三、合同订单的撤销

  现实情况中,会遇到客户毁约的情况,如何处理合同的销毁呢?

  拥有权限的用户,可以在CRM系统中对合同订单进行撤销。

撤销合同


  需要注意的是,合同一旦撤销,对应的应收款和出库单会自动删除,因此撤销合同需谨慎哦!


  四、合同查询

  如果用户的合同订单信息太多,如何快速查询呢?

  方法一:全局搜索

CRM全局搜索

  方法二:合同订单列表页过滤

CRM合同查询

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