在商业世界中，几乎每个人都听说过CRM。但是在2014年，在拥有500多名员工的公司中，有38%的公司没有使用CRM软件。尽管这个数字已经过时了，但我们仍然需要问一个问题：剩下的62%如何有效地优化他们的客户?

　　没有CRM系统，许多公司将失去关于客户以及他们所拥有的哪些信息可能不安全的宝贵知识。

　　利用客户数据是您的组织及其未来的“金矿”。无论是改善销售流程，优化客户服务质量，保留客户，增加交易的可追溯性还是推动客户服务，这些数据都是无价之宝的原因很多。甚至已经配备了CRM的组织也需要保持最新状态，并朝着更新的解决方案发展。因此，一旦您决定推动CRM项目前进，又如何取得成功，您将如何实现这一目标?

　　但是，您是否有使该项目成功的必要条件?

　　从历史上看，CRM只关注商业功能，并且随着岁月的流逝，它变得越来越丰富。现在，该解决方案涵盖了CRM的历史范围，还包括商务，市场营销，客户服务，销售，开发平台，移动性，与ERP的接口以及其他解决方案...

　　现在，凭借标准化的，符合人体工程学的用户体验，解决方案变得更加丰富。有了如此丰富，广泛的解决方案，必须使公司的战略保持一致。让我们从小处着手，但对未来有一个清晰的愿景。特别是：

　　1、不要忽略你的人力资源

　　CRM不仅是一个IT系统，它还是一种客户体验解决方案，涵盖了各个领域，例如销售和营销，客户服务，移动性以及与ERP和其他解决方案的接口。

　　重要的是，您的CRM必须与组织的发展战略保持一致。从一开始，您就需要组织包括财务方面的关键人员，技术和功能资源的代表，最终用户大使以及项目经理，将这些关键参与者形成项目小组，以协作定义过程，进行测试等。您可以共同制定决策并确定确保成功实施所需的时间

　　2、定义您的业务策略和项目参数

　　在开始项目之前定义策略和参数是必要的，但是目标和优先级的设置将使您能够突出业务中的任何约束和注意事项。该解决方案需要适应性强，并且要尽可能地面向未来，以提高处理客户数据的效率和质量。

　　3、构筑项目

　　项目启动后，必须与业务部门中的不同团队协商确定可交付成果，以确保它们适合总体业务目标。为此，您将需要举办研讨会并进行多次迭代以消除任何差异。

　　4、验证您的数据源

　　正确的数据可以为您的客户提供360度的视角，但是评估CRM数据的质量很重要，这取决于数据的来源。请记住，技术本身不能保证数据的相关性，而是由公司的内部资源确定数据是否正确。

　　数据恢复，同步和集成是需要特定资源的独立项目。

　　5、数据输入

　　数据输入允许您更新和完成客户记录上的信息，但是手动输入数据会留出人为错误的余地，并且可能会限制质量。尽量减少手动数据输入，仅适用于无法使用技术自动执行的操作。

　　6、导入现有数据

　　在实施的初始阶段，您可能需要迁移现有数据。这可能是一项耗时的手动任务，并且经常需要重新格式化数据以匹配新模板。这里需要尽可能少的人工输入数据条目，以避免错误。

　　7、计划同步

　　可以自动导入数据并将其转换为定义的值，但这没有集成的功能。需要计划维护计划以进行同步，以尽可能避免人为错误。

　　8、项目后阶段

　　不要忽略此阶段，因为您将需要采取措施来控制和监视解决方案的使用。使用量下降将需要调查和修复。该系统将不断发展，需要定期评估。

　　您还需要考虑如何处理CRM的变更管理，支持和维护，而最有效的方法通常是与供应商签订产品后支持合同。

　　最后

　　CRM项目成功的关键在于准备和仔细计划此处涵盖的所有方面，包括财务和人力资源，项目策略和参数，数据源以及项目后阶段。

　　通过解决这些因素并在项目的每个阶段提出正确的问题，团队可以确保成功且持久的解决方案以及最终的客户体验

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