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自定义CRM中如何设计客户列表?

时间:24-09-15 08:53 阅读:7351次 分类:定制CRM
  韬初作为国内领先的自定义CRM系统,比CRM源码更方便快捷,且安全、稳定。在韬初自定义开发平台中,列表页的设计是通过一览表完成的,企业在日常CRM开发中如何设计CRM模块的列表页?如客户列表页、商机列表页、订单列表页等,本文讲简单介绍一览表的操作,欢迎免费体验!

  韬初作为国内领先的自定义CRM系统,比CRM源码更方便快捷,且安全、稳定。在韬初自定义开发平台中,列表页的设计是通过一览表完成的,企业在日常CRM开发中如何设计CRM模块的列表页?如客户列表页、商机列表页、订单列表页等,本文讲简单介绍一览表的操作,欢迎免费体验!

A.      系统模块组

a)      系统模块组的内容将在最左侧的菜单栏中显示

一览表设计-系统模块组

(系统模块组页面)

B.      单表

a)      名称:一览表名称,不可重复

b)      权限:作为菜单的单表会在菜单栏中显示,若需要授权,将只有授予权限的用户才能看到

一览表设计-单表

(新增一览表单表页面)

c)      数据实体:选择实体,在左边栏会显示实体中的全部控件名,选择控件,可在一览表中添加用户所要看到的字段数据

d)      表单:表单为通过实体创建的表单,选择后,点击新增按钮,弹出的表单将会是该选择的表单

e)      数据操作:设置一览表上的操作功能按钮,后期可通过权限进行二次设置

一览表设计-单表-列

(一览表的列)

f)       SQL数据源:编写SQL语句,在列中调用字段别名可使用

一览表设计-单表-SQL数据源

(一览表的SQL数据源)

g)      脚本:编写html和JavaScript语句,将在页面显示效果

一览表设计-单表-脚本

(一览表的脚本)

C.      混合表

a)      名称:混合表的名称,不可重复

b)      一览表:选择需要生成为混合表的单表

c)      当选择默认布局时,一览表完成后,上部分显示单表信息,下部分以图表的形式显示用户想要看到的值的数据分析

一览表设计-混合表

(新增混合表页面)

D.     主从表

a)      主表:选择作为主表的单表,与其有关联字段的单表将会以子表的形式显示出来

一览表设计-主从表

(新增主从表页面)

E.      树表

a)      数据实体:选择实体,树表的分类栏将通过该实体进行分组

b)      一览表:可选择单表、从表或者混合表

c)      联动字段:数据实体和一览表实体之间的关联字段,没有将无法筛选分类数据

1568681290950431.

(新增树表页面)


  韬初CRM系统是国内的领先的可定制化CRM系统,提供成熟的行业解决方案供参考,同时支持个性化定制。对于中大型企业可提供自定义开发平台,满足企业从字段、表单、流程、报表、模块、页面等方向的自定义开发,比CRM源码开发更快捷,且稳定,不易出错!让企业可以彻底独立部署CRM软件,不受CRM厂商的约束!

 

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