在CRM内的“联系人”列表中，您将看到您有权访问的所有联系人。在许多情况下，这可能意味着看到数百甚至数千个联系人。作为销售人员，您只想看到今天需要与之合作的人。问题是，如何找到它们?您如何确保没有人漏掉?

　　答案：您需要创建一些自定义视图。

　　什么是自定义视图?

　　CRM系统中具有数十种联系人属性，可捕获联系人的重要信息，包括姓名，电子邮件地址和电话号码等基本详细信息。您可以过滤联系人，以便仅查看以特定方式设置其属性的联系人，还可以调整显示的列，以便仅查看最感兴趣的属性。

　　CRM中的标准视图

　　我的联系人 -分配给您的所有联系人。

　　所有联系人 -您有权访问的所有联系人。

　　我未联系的人 -已分配给您的，并且在CRM系统中没有沟通记录的所有联系人。

　　我已联系的人--已分配给您的，并且在CRM系统中有沟通记录的所有联系人。

　　除了这些标准视图之外，您还可以根据需要创建任意数量的自定义视图。每当您过滤“联系人”页面时，您都可以选择使用这些过滤保存自定义视图。

　　以下自定义视图的建议。

　　1、上次联系——您设置时间可以取决于您要多久跟进一次潜在客户，“上周”或“上个月”将是一个不错的起点。

　　2、下一个活动日期——仅在联系人安排了将来的沟通或联系时选择。如果某人将来有安排的时间，这意味着他们没有被遗忘，因此您将要排除此属性中有日期的所有联系人。使用这种方式设置的过滤器，您会看到分配给您的联系人，这些联系人在过去一周或一个月之内没有联系过，并且以后没有任何预定活动。

　　3、联系的次数——此属性会自动更新联系、沟通的次数。为此属性添加一个过滤器，然后选择“大于”或“小于”，然后输入一个数字。

　　4、区域划分——许多销售团队在地域上划分线索。如果要查看您所在区域中所有新潜在客户，只需在“包含”框中输入适当的区域，就可以完成。该视图将为您提供你所在区域所有联系人的列表。

　　5、自定义属性——如果有一个对于每个联系人都至关重要的属性，则可能需要创建一个内部管理视图来帮助您过滤联系人，这是专属于您的特殊标记，帮助您快速找到对应的联系人。

　　当然自定义视图不仅仅可以运用在联系人列表中，它还可以运用在各个你看得到的列表。

　　假如您正在考虑CRM，不妨联系我们，我们将提供专业的解决方案!免费试用可拨打电话057188316562。

　　韬初CRM致力于国内企业大客户销售、项目式销售管理，帮助中大型企业以更低成本获取更大收益!欢迎免费体验韬初CRM系统！

点击在线注册 免费体验

转载请注明出处：www.8jcrm.com