通过累积和利用CRM中的信息，企业可以有效地管理KPI。但重要的一点是我们将如何使用CRM?引入CRM系统后，企业可将CRM的实施分为四个阶段：

　　第一阶段：明确目标和挑战

　　在使用CRM 设置策略并设置KPI时，重要的是首先弄清楚什么是问题以及要实现和实现的目标。

　　在许多情况下，正在考虑引入CRM的公司对具体问题以及他们想要实现的理想图像和指标并不清楚。 在不可视化销售流程的情况下很难澄清问题，而且令人惊讶的是，在很多情况下，该过程始于数据精简而丢失。

　　因此，明确您的目标和问题。

　　第二阶段：组织问题并阐明关键指标(KPI)

　　当组织问题并明确要实现什么样的目标时，很明显应该为哪个索引设置哪个KPI。 KPI是达成目标的中间指标。 对于KPI特定数字，请设置根据过去的销售和其他数据得出的可行目标数字。 在监视KPI进度的同时，根据需要检查策略的进度。

　　例如，在销售部门，重要的是使销售信息个性化和个性化。 因此，有必要弄清楚要看(管理)的要点。 在“我想减少行政工作量以减轻加班时间增加的业务负担”的情况下，有必要设置与工作效率相关的指标(活动和时间)。 此外，在“我想提高销售订单率并提高一个人的生产率”的情况下，有必要设置与销售质量和数量有关的指标(合同率，交易数量等)。

　　第三阶段：从信息存储及其“共享”开始

　　如果成功，使用CRM的关键是管理和分析客户信息。 但是，从零开始运行CRM需要一定的费用和精力。 如我们所见，仅仅因为您已实施CRM，并不意味着它会立即生效。

　　没有CRM的公司通常会将客户信息记录在客户数据库中。 通常操作的客户数据库仅限于客户联系信息和购买历史记录。 更多信息通常留给负责人。 这使公司很难有效地利用客户信息。 CRM和单纯的客户数据库之间的区别在于，可以存储的客户信息量和导致业务发展的分析能力存在巨大差异。

　　CRM使您可以管理非常详细的信息，例如，我们管理客户属性如公司名称，部门名称，负责人(关键人物))以及定性信息(例如购买目的，意图和需求)。而引起客户关注的产品/服务的信息有哪些，购买结果(例如交易数量/金额)，扩展空间(例如频率/预算)，下一次购买前景等信息。是使用CRM首先要积累所有这些信息并在内部跨部门共享。

　　CRM的目的是为客户提供最佳的产品和服务，提高客户满意度，与客户建立良好的关系并维持客户的购买行为。 为此，CRM必须准确地积累有关客户的详细信息。

　　第四阶段：从现有客户到高级客户>对新客户采取措施

　　要相对早地获得CRM的好处，请先将其应用于现有客户。

　　分析现有合作客户的信息，提供满足其需求的个性化产品和服务，提高客户满意度并增加良好客户的数量。 如果现有客户成长为好的客户，并让他们持续购买产品和服务，我们可以确保一定的销售和利润水平。 针对现有客户也可以帮助降低成本。

　　获得新客户的潜在客户的成本要比维持现有客户的成本高出几倍，因此，最好根据现有客户的管理和有效性来应用潜在客户。

　　如果可以使用CRM从各个方面对客户信息进行可视化和分析，则瓶颈将更容易找到。