使用Excel模板进行客户管理的吸引力在于，您可以立即开始使用模板，也可以选择免费的模板而无需花钱。
另一方面，Excel数据库在多重访问上有限制，并且不适合共享。另外，难以实时掌握信息并保存到那时的历史，并且存在不能执行活动分析的缺点。如果数据量很大，它将无法很好地工作，因此对于具有一定规模或更大规模的公司可能很难使用它。
如果您发现自己在Excel客户管理方面受限制，则将需要客户管理工具，例如CRM。最近，即使是小型企业也可以轻松上手，因此你可以先尝试免费试用。
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