使用Excel管理客户时，除了如何创建数据库外，还有四点和注意事项。
首先是要明确客户管理的目的。在某些情况下，目标是通过共享数据库并利用团队的力量来提高销售额;在其他情况下，其目的是管理特定行业的客户。管理客户的最佳方法将随着目标的变化而改变。
第二个是要在客户管理中分析哪些数据。
无论您是专注于潜在客户信息还是寻找可帮助现有客户获得重复订单的信息，您的数据库项目都将发生变化。
第三是如何使用它。
根据是用来加强向客户提供信息还是开发新客户，目标用户和客户管理的分析项目会有所不同。
第四是如何选择模板。
无论适用于所有行业的什么，您都可以立即使用它，但是您可能具有不必要的功能，或者没有想要的功能。找到适合您的业务和规模的模板很重要。