对于建筑和制造等行业的公司而言，招标管理和工作招标是日常工作。

　　对于这些公司而言，要对哪些招标最需要响应以及何时响应做出响应，以及对这些项目的预期业务渠道保持一致的看法，可能会带来重大挑战。

　　在本文中，我们将探讨CRM如何帮助克服此类挑战并帮助做出更好的业务决策。

准时投标

　　在计划招标响应时通常会遇到最初的困难。公司可以拥有最好的解决方案，但是如果他们不能在投标截止日期之前做出回应，那么机会就会被错过。

　　在许多情况下，温和的响应将需要不同团队中不同人员的投入，而这些投入的管理和组合可能会面临挑战，尤其是在响应时间较短的情况下。

　　CRM系统可以提供一个保存招标数据的位置，例如：

• 　　投标收据日期

• 　　响应的截止日期–这可以推动后续行动

• 　　预计项目开始日期

• 　　团队中的哪些人需要采取进一步措施

• 　　出价管理清单

智能项目工作流程

　　后续步骤可以细分为活动。这些可以分配给相关团队成员，并分别分配截止日期。某些操作可能是通过工作流自动创建的。

　　这些销售代表的“待办事项”列表可确保团队知道该做什么以及何时完成。管理员可以看到尚未完成的任何操作，这还有一个好处。

　　列表和报告中数据的可见性可以通过对相关销售代表的警报来补充。例如：

• 　　提醒销售代表即将到来的截止日期，并带有“ 2天截止”警报

• 　　如果未在截止日期之前采取行动，则通知团队经理

• 　　一些公司可能希望在他们的时间表中加入应变性，以确保不会最终确定响应。

　　这些可以分配给机会所有者或其他团队成员，后续行动的到期日期可以基于机会级别的投标截止日期。这消除了手动创建后续活动的需要，并确保了招标反应将得到执行。

　　上述流程将有助于及时获得响应。在错过最后期限的最坏情况下，拥有清晰可见的记录，记录已完成或未完成的动作可以提供反馈循环，以使团队下一次可以改进。

使用报告避免流水线

　　项目招标时的另一个挑战是报告，特别是在销售团队有望提供越来越准确和最新的预测的情况下。同一项目可能在销售渠道中出现两次的情况是一个问题。

　　在许多情况下，不同的客户不一定总是用相同的名称来标识相同的项目。一个用项目位置来指代它，另一个用将来的建筑物名来称呼，另一个可能根本不提供任何细节!

　　掌握有关项目的其他信息，包括站点位置和项目类型(例如行业或应用程序)，可以帮助匹配两个项目并最大程度地减少重复。

　　在销售团队中建立最佳实践流程可以提供帮助。例如：

• 　　确保销售人员在添加新条目之前对其“新”项目进行基本搜索

• 　　从潜在客户那里获取有关他们项目的详细信息，以帮助搜索

• 　　建立销售人员必须在新条目上“提供”的详细信息基线

• 　　鼓励销售团队内部的知识共享，从而使人们对不同人员正在从事的项目有了更深入的了解

　　销售团队希望确保在项目中有当前和以前报价的记录，但又不重复管道中的值。在传统情况下，销售团队可能最终在同一项目的管道中包含多个条目，从而错误地夸大了销售管道。

如何协助报价

　　销售团队希望最大程度地减少为多个联系人的相同需求生成报价的工作。在这里，在机会之间复制现有报价的选项提供了节省时间的捷径。

　　复制动作提供了一种快速的方法来为另一个潜在客户设置相同的产品和价格，而不必为第二个联系人第二次或第三次重新创建相同的报价。

　　这些可能是相同的机会，但也可能用于为类似的需求在不同的项目上添加相同的报价。

　　招标和投标过程可能很复杂，既要及时答复，又要保持清晰的渠道价值。但是通过使用清晰的销售流程以及CRM功能，销售团队可以确保赢得更多项目，建立更好的客户关系并维护清晰的管理报告。

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