项目管理(Project Management)PM是为了使工作项目能够按照预定的需求、成本、进度、质量顺利完成，而对人员、产品、过程和项目进行分析和管理的活动。针对项目式销售的企业，韬初CRM系统提供CRM+PM，在客户关系管理过程中管理项目及时掌握项目的每个时间节点的执行、变更、里程碑完成情况，把控好项目成本、各阶段的任务、收款等。

　　一、创建项目

　　当我们获取到一个新项目时，我们可以使用韬初CRM系统中的项目功能模块，创建相应的项目信息。韬初CRM中项目信息记录的内容如项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等都可以按照企业实际所需配置，我们可以根据项目的类型、金额大小、重要程度等，对项目进行分类。

（CRM中创建项目）

　　二、项目阶段的管理

　　韬初CRM系统中的项目管理可以设置多个阶段流程，每一个阶段可能都是由不同的部门或人员来完成，每个阶段负责人可能看到项目的不同信息，对项目进行不断推进。

　　通过对韬初CRM设定条件，当一个任务被完成，项目的进度自动更新，并实时呈现，这样既方便了我们对项目进度的检测和管控，也大大提升了项目的实施效率。

（CRM中项目阶段变更）

　　三、项目信息统计分析

　　基于企业对项目过程的管理，韬初CRM系统中能快速分析出企业在各个项目管理中，哪个环节最容易丢单、最容易出错，哪个环节效率最高等。通过不断的数据分析总结，企业可以积累宝贵的，有数据支撑的经验，便于调整。

（项目分析）

　　注意事项

　　每个项目的阶段流程都是不同的，这也表明项目管理在CRM系统中也是有所不同的。韬初CRM是一款可高度自定义设置的客户管理软件，可以根据项目的需求自由组合功能模块以及自定义字段，建立合适的项目管理流程，而且还可以提供定制服务，满足个性化需求。