如何在CRM系统中终止合同?
时间:24-09-20 00:38 阅读:3830次 分类:仪器仪表CRM1) 操作对象:销售人员;
2) 使用场景:当签订过的诚聚合同需要作废时;
3) 功能作用:销售人员管理需要作废的诚聚合同;
1) 路径:业务管理 → 诚聚合同终止;
2) 新增
注:所有字段可按需配置,不限字段类型、权限
a. 点击新增按钮,弹出诚聚合同终止表单;
b. 诚聚合同不能为空;
(诚聚合同终止新增界面)
c. 选择好诚聚合同之后,绎捷合同和生产任务单会系统会自动带过来;
d. 确认信息无误之后,点击提交按钮经过流程审批;
流程可自行调整,下图仅供参考
(诚聚合同终止流程审批界面)
3) 修改
a. 点击修改按钮;
b. 弹出诚聚合同终止表单,会显示诚聚合同终止表单的信息详情;
(诚聚合同终止表单修改界面)
4) 删除
a. 在诚聚CRM中单击要删除的某一诚聚合同终止后,点击删除确定即可;
(诚聚合同终止表单删除界面)
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