项目式销售企业在销售过程中一定会面临项目任务的执行问题，项目的不同阶段，在建立客户关系过程中会有不同问题，需要不同部门协同，达到最高的效率，提高项目转化率、执行力。

　　在韬初CRM客户管理系统中可以设置项目任务，简单理解为项目任务工单即可。韬初CRM可以智能生成任务，提醒到环节负责人，其处理结果、响应速度等都会被记录，让项目任务执行不再“糊涂”

A.      业务场景

a)      面向对象：项目部操作人员

b)      使用场景：根据项目台账下达项目任务

c)      作用：管理项目任务详细信息内容

B.      操作步骤

路径：项目管理à项目任务

a)      新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

i.          项目：选择项目台账信息，必填项

ii.         部门接收人：选择部门接收人职员信息，必填项

iii.        名称：任务名称，必填项

iv.        开始时间、结束时间：默认为当前系统时间对应的日期

（新增项目任务页面）

v.         内容填写完后，需要提交，执行流程

注：流程可自行调整，下图仅供参考

（项目任务流程）

b)     修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

iii.        提交的项目不能修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.         该用户没有删除权限时无法删除

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