CRM中市场部说明书是什么?
时间:24-09-18 03:15 阅读:7036次 分类:机械设备CRM韬初CRM中市场部说明书是一个特殊模块,常规版本CRM中并不含盖,只有针对大型项目式销售,对项目过程管理比较严密,关注各个细节的企业会用到。它是在项目合同签订过程,市场部门与实施部门对接的清单,可以设置流程。类似这样的企业个人性化需求,韬初CRM可以快速配置,本文简单介绍市场部说明书的操作,有兴趣的朋友欢迎体验!
a) 面向对象:市场部人员
b) 使用场景:合同签订完成
c) 作用:记录项目信息
路径:销售管理---市场部说明书
a) 新增
注:所有字段可按需配置,不限字段类型、权限
i. 编号:保存后自动生成
ii. 项目名称:项目的名称,必填项
iii. 合同:选择销售合同信息,相关内容将自动连带填入

(新增市场部说明书页面)
b) 修改
i. 双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息
ii. 点击修改按钮就能对选中信息进行修改
c) 删除
i. 该条信息与后面的数据有所关联则删除失败
ii. 该用户没有删除权限时无法删除
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