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如何使用大型设备CRM公海客户?

时间:24-09-11 21:13 阅读:4763次 分类:机械设备CRM
韬初CRM大型设备版中同样具有公海池制度,可以管理公海客户和私海客户,如何去操作使用它?本文详细介绍一下大型设备CRM公海客户中的查看、领取和分配功能。欢迎大家免费体验韬初CRM大型设备系统

  韬初CRM大型设备版中同样具有公海池制度,可以管理公海客户和私海客户,如何去操作使用它?本文详细介绍一下大型设备CRM公海客户中的查看、领取和分配功能。欢迎大家免费体验韬初CRM大型设备系统

A.      业务场景

a)      展示全部没有业务员的客户

b)      业务员可主动领取公海客户

c)      领导可分配公海客户给业务员

注:公海池规则可自行配置,如:多少天未联系被开放、私海客户数量多少等

B.      使用步骤

a)      查看

i.         查看选中的公海客户的详细信息

b)      领取

i.         用户选择领取公海客户,成为其业务员

ii.        用户可选择要转交的业务

领取公海客户

(领取公海客户页面)

c)      分配

i.         用户选择要分配的业务员

ii.        用户选择要转交给指定业务员的业务

分配公海客户

(分配公海客户页面)



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