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大型设备CRM如何管理联系人?

时间:24-09-19 22:52 阅读:3462次 分类:机械设备CRM
  联系人模块是B2B CRM系统中基础功能模块,是用来管理客户下面的各角色联系人信息的,尤其是像大型设备行业,项目式销售,企业可能要面对客户的多个联系人,不同角色进行跟进,维护好CRM系统中的联系人信息对销售过程由很大的意义。韬初CRM大型设备版本欢迎免费体验

  联系人模块B2B CRM系统中基础功能模块,是用来管理客户下面的各角色联系人信息的,尤其是像大型设备行业,项目式销售,企业可能要面对客户的多个联系人,不同角色进行跟进,维护好CRM系统中的联系人信息对销售过程由很大的意义。韬初CRM大型设备版本欢迎免费体验

A.      业务场景

a)      用户在使用韬初CRM时,来管理客户所对应的联系人信息

B.      使用步骤

a)      新增

i.          姓名:联系人姓名,必填项。

ii.         所属客户:选择客户信息。

iii.        关系等级:下拉选项。

iv.        主联系人:是否为客户默认联系人。

v.         公司地址:选择所属客户后,连带自动填入。

新建联系人

(新增联系人页面)

b)      修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.         该用户没有删除权限时无法删除

iii.        选中想要删除的信息,点击删除按钮删除对应信息


  大型设备行业的您如果正在考虑CRM,不妨联系我们,免费试用韬初CRM系统大型设备版本可拨打电话057188316562。

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