项目式销售企业通常是围绕项目管理业务流程，CRM客户管理系统能否在管理客户关系的时候，把项目管理一起完成?标准化CRM系统很难完成，核心在于每家企业项目管理流程大不一样。在韬初CRM系统中，可以灵活设置项目表单、流程、节点，管理项目关联的人、财、物、事，欢迎免费体验!

A.      业务场景

a)      面向对象（用户）：项目发起人

b)      使用场景（什么时候用）：与客户做好对接，确定项目

c)      作用（有什么用）：记录项目的详细信息，管理项目过程

B.      操作步骤

路径：项目申报--项目信息

a)      新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

i.          项目名称：项目的名称，必填项。

ii.         项目主题单位：项目对应的客户。

iii.        项目提报单位：处理项目的单位。

iv.        项目资金：完成项目所需要的资金。

v.         项目级别：下拉选择。

（新增项目信息页面）

b)     修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.          点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.          该用户没有删除权限时无法删除

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