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三个关键的CRM工作流功能

时间:24-09-13 02:19 阅读:4426次 分类:服务支持
前文我们有提到CRM工作流自动化的重要性,如果没有工作流自动化,大部分CRM系统基本上都成了电子文件柜;正是工作流自动化功能再加上应用于系统事件的自定义逻辑,才使得CRM应用程序成为流程的主动参与者。关键的工作流功能包括以下三点:

  前文我们有提到CRM工作流自动化的重要性,如果没有工作流自动化,大部分CRM系统基本上都成了电子文件柜;正是工作流自动化功能再加上应用于系统事件的自定义逻辑,才使得CRM应用程序成为流程的主动参与者。关键的工作流功能包括以下三点:

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  1、设计多步骤的工作流程来响应CRM应用中的事件。

  例如创建、更新、删除、记录的重新安排,并采取各种操作(例如创建新记录、重新安排记录、发送电子邸件或短消息、更新记录)这应该无需编程就能完成。

  2、分支和控制工作流程的流动。

  3、通过代码,用自定义逻辑来扩展工作流程。

  韬初CRM中为用户开通了流程自定义画板,不需要动源代码即可完成自定义逻辑来扩展工作流程。


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本文来自于《CRM基础教程》,仅供CRM爱好者学习


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