如何使用大型设备CRM管理联系记录?本文是韬初CRM系统中对联系记录的新增、修改和删除。欢迎免费体验，韬初支持私有化、定制开发!

A.      业务场景

a)      操作人员：业务员

b)      操作时机：与客户或联系人进行沟通联系

c)      功能作用：管理员工与客户及其联系人的联系记录

B.      使用步骤

a)      新增：以下字段都可以按需调整，是否必填、是否唯一

i.          在新增联系记录前，要在树表中选择员工。

ii.         员工：默认为树表中选择的员工，可修改。

iii.        时间：默认为当前系统时间。

iv.        记入考勤：默认不计入。

v.         客户：选择客户信息，必填项。

vi.        联系人：选择客户对应联系人信息，必填项。

vii.       拜访记录：下拉选择，必填项。

viii.      销售项目：选择客户对应的项目，必填项。

ix.        项目阶段：下拉选择。

x.         内容：员工与客户及其联系人的详细沟通内容，必填项。

路径：客户关系→日常管理→联系记录

（新增联系记录页面）

b)      修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.          点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.          该用户没有删除权限时无法删除

选中想要删除的信息，点击删除按钮删除对应信息

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