服务记录管理在服务行业存在，在项目式销售企业同样存在。以大型机械设备为例，销售的不仅仅是机械设备，还有整套解决方案，需要实施服务，因此专业的大型设备CRM系统中需要有服务记录管理。本文介绍韬初CRM客户管理系统的服务记录模块，详细功能体验欢迎免费注册试用!

A.      业务场景

a)      面向对象（用户）：服务人员

b)      使用场景（什么时候用）：与客户产生了服务任务

c)      作用（有什么用）：记录服务详情

B.      操作步骤

路径：客户关系à售后服务à服务记录

a)      新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

i.          服务主题：可选择模板，占位符将在保存后改变。

ii.         服务计划：选择服务计划信息，相关内容将连带填入，必填项。

iii.        记录编号：保存后自动生成。

（新增服务记录地址）

b)     修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.         该用户没有删除权限时无法删除

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