大型设备CRM如何管理财务收入?
时间:24-09-15 06:36 阅读:3324次 分类:机械设备CRMa) 面向对象(用户):财务人员
b) 使用场景(什么时候用):产生财务收入
c) 作用(有什么用):记录财务收入的详细信息
路径:协同办公à财务管理à财务收入
a) 新增
注:所有字段可按需配置,不限字段类型、权限
i. 编号:保存后自动生成。
ii. 收入项目:产生收入的项目名称,必填项。
iii. 收入类型:下拉选择。
iv. 总金额:收入总金额,必填项。

(新增财务收入页面)
v. 内容填写完后,需要提交,执行流程。
注:流程可自行调整,下图仅供参考

(财务收入流程)
b) 修改
i. 双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息
ii. 点击修改按钮就能对选中信息进行修改
iii. 提交后的财政收入不可修改
c) 删除
i. 该条信息与后面的数据有所关联则删除失败
ii. 该用户没有删除权限时无法删除
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