订单的变更、服务执行中的费用增加、订单坏账等情况在所难免。企业如何通过CRM系统完成应收调账，合理处理应收台账?通过韬初CRM客户管理系统轻松搞定企业应收调账问题，且支持按需定制，让CRM+ 能落地，欢迎免费体验!

A.      业务场景

a)      面向对象（用户）：财务人员

b)      使用场景（什么时候用）：客户要求调节应收款金额

c)      作用（有什么用）：根据订单中产品的的信息，管理应收款项调账记录

B.      操作步骤

路径：客户关系à合同管理à应收款调账

a)      新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

i.          编号：保存后自动填入。

ii.         订单号：选择销售合同信息，相关信息将连带填入。

iii.        收款类型：下拉选择，必填项。

iv.        调账金额：根据调账细明中的调账金额自动计算填入，不可编辑。

（新增应收款调账页面）

b)     修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.          该用户没有删除权限时无法删除

选中想要删除的信息，点击删除按钮删除对应信息

　　大型设备行业的您如果正在考虑CRM，不妨联系我们，免费试用韬初CRM系统大型设备版本可拨打电话057188316562。

　　韬初CRM致力于国内企业大客户销售、项目式销售管理，帮助中大型企业以更低成本获取更大收益!欢迎免费体验韬初CRM系统！

 

 大家点击 在线注册体验吧~

转载请注明出处：www.8jcrm.com