对项目式销售企业而言，客户、供应商、同行都存在合作与竞争关系，如何管理各类资源信息?韬初CRM系统中，用【主体】来单独管理，本文简单介绍韬初CRM管理系统中的主体管理功能，欢迎免费体验!

A.      业务场景

a)      面向对象：全部职员

b)      使用场景：客户即可作为供方也可作为需方

c)      作用：管理主体客户信息

B.      操作步骤

路径：客户关系à主体

a)      新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

i.          编号：保存后自动生成，格式为KH+四位流水号

ii.         名称：主体名称，必填项

iii.        类型：主体类型，必填项

（新增主体页面）

b)      修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.          点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)     删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.          该用户没有删除权限时无法删除

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