通过将CRM系统用作公司范围内运营的统一平台，可以提高运营效率并提高客户满意度。为此，至关重要的是，用户可以使用该部门中具有客户联系点的任何人都可以轻松使用的系统。
但是，由于预算问题和每个部门的情况，将很难在整个公司范围内实施。也可以仅在销售部门中引入CRM系统，验证其效果，然后逐步将其部署到整个公司。
1.在销售现场易于使用和信息共享
从支持销售活动的角度考虑CRM系统时，选购CRM的重要原因是能够引入和利用它而不会给销售人员造成负担。
例如，如果销售人员只需输入参与项目的客户的联系信息和活动详细信息一次(一次输入)，并以图形和表格形式输出所有报告(多次输出)(如果他们具有创建文档的功能)，除了可以大大提高工作效率外，经理和其他部门还可以实时共享信息。
在PC、智能手机和平板电脑上使用的CRM系统，随时随地可以输入跟进信息，信息就可以自动反映在各种图形和表格中，例如客户和项目列表。文档创建等工作量将大大减少。
选择CRM系统的重要点在于，销售人员是否易于使用，是否可以通过提高工作效率为销售活动(如拜访和投标)创造新的时间。
2.必要的信息可以轻松阅读并链接到改进活动(可以运行PDCA周期)
选择CRM的重要原因之一，是能够以简单的操作从交易清单和客户列表中查看详细的客户信息和销售活动。
使用此功能，您是什么样的客户?现有的还是新的?销售公司是否遵循营销部门的指导?您可以轻松了解此类活动的进度。除销售外，如果经理可以实时共享信息，他们还可以为销售提供适当的指导，并创建一个可以轻松增加销售的系统。
此外，到目前为止，什么样的客户一直在处理呼叫中心的查询?谁在进行销售中的哪种联系/活动?只需单击即可调用此类信息，这可以提高呼叫中心人员的响应水平并提高客户满意度。
另外，谁应该根据当前的客户等级，加售/交叉销售的空间以及从客户那里获得的战略信息采取什么行动?可以根据此类客户信息制定并执行行动计划，并向经理提供适当的指示。