使用使用客户档案列表的目的是阐明可以签订合同订单的确定性(潜在客户、意向客户、重点客户)并计划未来的跟进任务。
如果销售代表对于签订合同订单的准确性有不同的标准，则未来销售活动的前景也将有所不同。即使在部门和整个公司之间共享信息，共享信息也会不完整，并且很难获得销售结果。
对签订合同订单的可能性进行排名，统一每个销售代表的标准，并将其包括在客户档案列表中，这一点很重要。例如，可以考虑以下等级和标准。
A等级：合同已同意，提交订单表格
B等级：提交报价
C等级：进行中的谈判，口头同意
D等级：预约取得，谈判
E等级：谈判时间表调整
在单个业务谈判中，销售活动不是一次性的，尤其是对于B2B而言，这可能需要长期的销售活动。通过完全共享您过去所做的事情，您可以组织起来而不是碎片化。
具体项目包括进场日期，方法，提交的材料以及客户的反应和要求。