优秀的CRM不仅要设计成将数据收集到有用的配置文件中,还可以使CRM用户获得更多的帮助,从而帮助他们决定下一步要做的事情。
一些不同的策略可以帮助CRM向用户建议操作。首先是用户界面本身的设计。典型的CRM将座席的仪表板划分为一个旅程:将新的潜在客户转换为客户,或将过去的客户转换为更高的订阅层,可能会将其个人资料从一个部分移至下一个部分,从而反映出他们的客户旅程。这样,用户就不会将其仪表板视为客户帐户的静态集合,而是视为不断变化的,不断变化的客户关系。
最终结果是您的用户日常活动的效率更高。他们不会浪费脑力去思考下一步该怎么做–他们会很忙。